Glumci: Matt Frewer, Heather Donahue, John Hawkes, Eric Close, Joel Gretsch, Steve Burton, Desmond Harrington, Ryan Hurst, Emily Bergl, Dakota Fanning, Adam Kaufman

Epizoda 2. - Beyond the Sky (Part 2)

Jedne noći za vrijeme Drugoga svjetskog rata, boreći se u Francuskoj, pilot Russel Keys (Steve Burton) odjednom se nađe obavijen tajanstvenim plavim svijetlom, koje će njega i njegovu posadu spasiti od sigurne smrti. Međutim, nitko se od njih naknadno ne sjeća ničega što se dogodilo pa im nije jasno kako su preživjeli. Poslije rata, Russell se pokušava vratiti normalnom životu, ali ga muče bizarne noćne more i česte glavobolje, a doznaje i kako su svi članovi njegove posade umrli pod nerazjašnjenim okolnostima. Istovremeno, nemilosrdni i beskrupulozni kapetan Owen Crawford (Joel Gretsch) predvodi vladinu istragu o događajima u Roswellu. U obližnjem Teksasu, usamljenu majku (Catherine Dent) zavodi misteriozni stranac...