Nakon terorističkog napada, agenti NCIS-a su u šoku i pokušavaju se nositi s Kateinom smrću, svatko na svoj način. Njihova je misija sada prikupiti sve moguće informacije o Ariju (Rudolf Martin) i pronaći način da ga zaustave prije nego ubije još nekoga. U međuvremenu, uz osjećaj krivnje za Kateinu smrt, Gibbs (Mark Harmon) doznaje da direktor NCIS-a odlazi, a zamijenit će ga Jenny Shepard (Lauren Holly), žena uz koju Gibbsa vežu romantične uspomene.
Još uvijek šokiranog Kateinom smrću, Gibbsa (Mark Harmon) čeka još jači udarac kad Ari (Rudolf Martin) otme Duckyja (David McCallum) i odluči se poigrati njegovim umom. Nakon što Jenny (Lauren Holly) i Gibbs gotovo stradaju od hitaca, Gibbs je još odlučniji jednom i zauvijek završiti s Arijem, a Zivina čudna veza s Arijem bit će upravo ono što mu je potrebno