Redatelj: Antun Vrdoljak
Glumci: Goran Višnjić, Mustafa Nadarević, Ivo Gregurević, Goran Navojec, Tarik Filipović, Katarina Bistrović-Darvaš, Boris Dvornik, Žarko Potočnjak, Goran Grgić, Vera Zima, Suzana Nikolić, Minja Jovičić, Alen Liverić, Marija Kohn, Krešimir Mikić, Damir Lončar

Epizoda 2.

Zimske dane u roditeljskoj kući Iva provodi u društvu s Matom i njegovom tamburicom, lumpajući i pjevajući u gostionici gazde Krolla sve do jutarnjih sati. No, uz veselu pjesmu i smijeh, u gostionici se skupljaju i Nijemci iz mjesta i čuju se prve ratne koračnice. Alojzov sin Josef po povratku iz Njemačke zanesen Hitlerom potajno pokazuje filmove nacističkih parada i drži vatrene govore. Ali ne nailazi na jednostrano oduševljenje kod svojih sunarodnjaka, pogotovo kod Bartola i muža svoje sestre Elze, Franza. To dovodi do svađa i tučnjava.
Proljeće 1941. Vojnici poražene i raspadnute jugoslavenske vojske vraćaju se kućama. Mata je u ustaškoj uniformi, a Franz već uključen u partizanski pokret koji organizira aktivist Španac. Stari Alojz zbunjen zbog raskola koji zahvaća mjesto i njegovu obitelj sluti nesreću koja dolazi.