Istražujući nestanak Nancy Perkins, Magnum se nađe u sobi trošnog motela u kojoj se nalazi mrtav diler, ali i privatni istražitelj stare škole, Luther Gillis, koji je na slučaju i radio ne znajući za Magnuma. Njih se dvojica odluče udružiti, ali upravo tada u sobu upada policija i uhiti ih zbog sumnje na ubojstvo. Magnum saznaje kako je Luther zapravo Nancyn otac...